В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает собрание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить расположение завода. Во взводе служит сержант Сан Ли, известный как Саня, и его напарник Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения точной информации о заводе, разведчикам нужно добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В состав группы входит и опытный разведчик Иван Журавлёв, который сталкивается лицом к лицу со своим врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура лишил Журавлёва семьи. Генерал управляет не только заводом, но и концлагерем, где проводятся жестокие испытания химических веществ на заключенных. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, ведь японский офицер угрожает детонировать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.