В 1895 году в Нижнем Новгороде, готовящемся к значимому торговому мероприятию — ежегодной ярмарке, происходит шокирующее событие. Внезапно нарушается спокойствие и процветание города: убит один из самых состоятельных граждан — глава губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. Во время расследования он сталкивается с такими проявлениями зла, о которых раньше и не догадывался. Чтобы докопаться до истины и восторжествовать над злом, Лыкову приходится рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
