Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, решивший установить свои порядки. Однако вскоре его планы наталкиваются на сопротивление Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. В это время эпоха перестройки заставляет народ саха пересматривать своё понимание идентичности. Противостояние разных культур перерастает в мистическую связь между директором и его бывшей соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между темными тайнами прошлого и любовью, дарящей надежду на светлое будущее.
