В сердце густых лесов находится древний город Ллорис, который был когда-то построен эльфами. Однако люди вытеснили эльфов и теперь в Ллорисе правит жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он постоянно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. В городе назревает мятеж, и отчаявшиеся горожане решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Эльфы, однако, не доверяют людям, с которыми не контактировали уже двести лет, и стремятся сохранить свой спокойный мир.
